行业情报 · 1.11

风光设备

光伏组件、硅片、风机设备制造

60天有效净影响+2860天新出现
相关事件1960天统一口径
有效总影响28方向取绝对值后聚合
平均置信度72%综合判断
来源独立性100%12 个独立来源
上一周期净影响0上一60天
总影响变化率基数不足相对上一周期
影响扩散速度0.3有效事件 / 日
事件集中度7%越高越依赖少数事件
正负分歧度200%越高代表多空越均衡
原始平均强度58用于对照有效影响
60天 · 影响趋势

60天有效影响趋势

上一周期更新于 4/8/2026 00:38
事件方向构成正向 18 · 负向 0 · 混合/中性 1
影响周期

短中长期影响拆分

同一60天窗口内按影响期限拆分。

分析方法 effective-impact-v1
即时00% 有效影响占比
短期17833% 有效影响占比
中期32360% 有效影响占比
长期407% 有效影响占比

有效影响综合方向、强度、置信度、重要度、时间衰减、来源验证与新颖度。

事件依据

事件影响依据

已筛选 07-25 时间桶;再次点击该时间点可取消筛选。

60天 · 10清除筛选
宏观政策、经济数据与全球环境
3
01
国内宏观A股07-28 08:19短期重要度 922 个独立来源

国家发展改革委与国家能源局联合印发《可再生能源发展“十五五”规划》,提出总量、发电、非电利用及可靠替代四类目标

国家发展改革委和国家能源局联合印发了《可再生能源发展“十五五”规划》。该规划提出了“十五五”时期可再生能源发展的总量目标、发电目标、非电利用目标和可靠替代目标。

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为什么影响风光设备

规划发布后短期将加快项目审批与设备招标,利好整机、逆变器及零部件供应商。

项目开工预期升温集中式与分布式设备采购
02
国内宏观A股07-27 10:52短期重要度 821 个独立来源

2025年上半年广州GDP达16045亿元同比增长5.8% 集成电路制造增加值增长73.9% 新能源汽车产量增长53.2%

2025年上半年,广州地区生产总值(GDP)同比增长5.8%,达到16045亿元,增速创2022年以来半年度新高。分产业看,第一产业增加值108亿元,增长3.2%;第二产业增加值3800亿元,增长5.6%;第三产业增加值12137亿元,增长5.9%。在一线城市中,广州与深圳并列经济增速首位,深圳GDP为19843亿元,增长5.8%;上海和北京GDP分别为27887亿元和26412亿元,分别增长5.6%和5.4%。广州与重庆的GDP差距缩小至657亿元。

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工业生产改善是经济增长的主要推动力。上半年,广州规模以上工业增加值同比增长6.6%。其中,集成电路制造增加值增长73.9%,集成电路圆片产量增长65.9%,集成电路设计营业收入增长108.1%。粤芯半导体截至2025年底已实现产能6.33万片/月,并启动建设一条规划产能为4万片/月的12英寸集成电路数模混合特色工艺生产线(粤芯四期),建成后总产能将升至12万片/月。计算机、通信和其他电子设备制造业增长10%,电气机械和器材制造业增长15.3%。新能源汽车产量增长53.2%,医药制造业增加值增长6.4%,服务机器人产量增长13.5%,工业机器人产量增长9.4%,锂离子电池产量增长84.9%,光伏电池产量增长130.1%。

传统支柱产业中,汽车制造业增加值增长9.1%,电子产品制造业增长11.2%,石油化工制造业增长5.2%。

固定资产投资同比增长6.1%,增速创2023年以来同期新高。工业投资首次突破千亿元,占投资比重21.5%,高技术制造业投资424亿元,增长29.5%,占制造业投资比重超过50%。计算机电子通信设备制造业投资增长38.9%,信息传输软件和信息技术服务业投资增长35.6%。851个市重点项目完成投资2354亿元,包括融捷新能源智造基地等百亿级项目开工、华星光电T8项目封顶。

规模以上服务业营业收入同比增长12.3%。租赁和商务服务业增长24.1%,互联网、软件和信息技术服务业增长12.4%,科学研究和技术服务业增长12.7%。人工智能、工业软件、基础软件等关键方向营收增长17.2%。写字楼市场方面,上半年全市净吸纳量累计12.3万平方米,较近五年年均水平高24.0%。截至第二季度末,广州甲级写字楼平均空置率为23.1%,同比微升0.6个百分点;总存量786.4万平方米,同比扩张4.8%;平均租金为每平方米每月114.8元,租金指数同比下降8.9%。

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为什么影响风光设备

光伏电池产量同比增长130.1%,反映风光设备制造端需求旺盛,短期增长动力强劲。

产量大幅提升下游装机需求旺盛出口与国内政策支持
03
国内宏观其他07-29 19:58长期重要度 651 个独立来源

深圳印发方案:到2030年战略性新兴产业增加值达2.3万亿元,占GDP比重45%

中共深圳市委办公厅、深圳市人民政府办公厅近日印发《关于加快发展新质生产力进一步培育壮大战略性新兴产业集群和未来产业的实施方案》。方案提出,到2030年,全市战略性新兴产业集群发展壮大,未来产业成形成势,科技创新和产业创新深度融合,制造业加快向高端化智能化绿色化方向提质升级,以先进制造业为骨干的现代化产业体系建设成效显著。战略性新兴产业增加值目标为2.3万亿元,占地区生产总值比重达45%。

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为什么影响风光设备

风光设备作为新能源基础设施,将受益于深圳产业规划带来的装机需求和技术迭代。

政策补贴和技术升级产业链协同发展
行业供需、价格、产能与产业链变化
2
01
行业其他07-28 16:01中期重要度 753 个独立来源

光伏行业成本核算团体标准发布,统一全产业链成本计量模型

2026年上半年,中国光伏产业经历严重亏损。据公开数据统计,26家已披露半年报预告的光伏上市企业中,仅4家实现盈利,22家深陷亏损,行业合计亏损规模达183亿至214亿元。硅料、硅片、电池、组件四个环节价格持续击穿成本线,行业“内卷”加剧。

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日前,在国家市场监督管理总局、工业和信息化部指导下,由中国光伏行业协会牵头编制的团体标准《光伏行业成本核算模型通则》正式发布。该标准以企业会计准则为基础,统一了“硅料—硅片—电池—组件”全产业链的成本计算范围、计算系数和计算模型,形成贯通产业链的成本核算框架,旨在破除行业内成本核算口径不一、各自表述的乱象。

该标准将成本划分为现金成本、生产成本和全成本三个层次。现金成本反映企业当期直接付现的生产支出;生产成本计入依法计提的折旧,反映产品制造过程的完整投入;全成本进一步计入管理、销售、财务等期间费用,反映企业维持正常经营所承担的总体负担。标准还设置了企业、单基地、行业三个核算层面,使个体成本可通过企业经营全貌、基地数据和行业运行情况进行核验。针对一体化企业,标准要求采用阶梯式全成本结转方法,上一环节的全成本以原值计入下一环节的原材料输入,严禁使用低于全成本的内部转移价格。

该标准填补了光伏产业成本量化工具的空白,使“低于成本价销售”的判断有了量化依据,也为监管部门开展价格监测、企业成本自查、低价倾销线索核验提供了统一核算逻辑。近期,光伏行业标准体系正在密集构建。2026年5月,工信部正式发布《光伏组件安全要求》和《光伏组件铭牌标识要求》两项强制性国家标准。2026年7月2日,工信部、国家发展改革委、市场监管总局联合发布三项光伏能耗能效强制性国家标准,覆盖多晶硅、硅片、组件、逆变器等关键环节。能耗标准规范生产准入,安全标准保障产品质量,成本核算标准引导合理定价,三类标准相互配合,构成行业管理的完整体系。

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为什么影响风光设备

标准为光伏制造环节提供了统一的成本衡量标尺,直击当前行业亏损主因之一的价格内卷,有助于企业从“拼价格”转向“拼技术”和“拼管理”,中长期利好行业健康发展。但短期盈利修复仍需看供需关系和执行力度,故设置为正向中等强度,置信度较高,影响在中长期逐步体现。

成本核算标准化抑制非理性低价竞争,推动行业利润修复政策规范叠加成本透明,加速落后产能出清,优化供给格局为光伏产品招投标和交易提供成本参考,稳定价格预期
02
行业A股07-28 09:50中期重要度 722 个独立来源

3750吨吉林大安绿氨经连云港出口韩国,创我国及全球最大单批次纪录

3750吨产自吉林大安的绿氨,经陆路运抵江苏连云港,装船起航发往韩国。这是我国最大单批次绿氨出口,也是全球规模最大的单批次绿氨出口。该批次绿氨来自全球最大单体绿氨装置,年产能18万吨,依托吉林西部风电光伏资源,碳排放较传统煤制氨降低90%以上。

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为什么影响风光设备

18万吨级装置的正常运行和出口将鼓励更多同类项目上马,直接利好电解槽、储氢及合成氨装备供应商。

大规模制氢合成氨对电解槽和氢处理设备的需求风光制氢项目开发带动设备订单
公司经营、订单、项目与资本动作
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01
公司A股07-27 21:13中期重要度 721 个独立来源

远景能源上半年新增海外订单超4.4GW 大金重工深远海海工基地投产在手订单超100亿元

2026年1月至6月,远景能源新增海外订单超4.4吉瓦,覆盖北非、南欧、东南亚等区域。远景能源为越南永隆128兆瓦近海风电项目供应大型海上智能风机,该项目建成后将成为越南及东南亚单机容量领先的近海风电项目群。这是越南首次采用大叶轮直径、高单机容量海上智能风机。

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大金重工在唐山曹妃甸投建的深远海海工基地于2026年投产。该基地是全球首个超大型海工产品全室内建造工厂,可批量制造匹配15兆瓦至25兆瓦大功率机组的深远海固定式、浮式风电基础。截至2026年,大金重工海外在手订单规模超100亿元,产品远销30多个国家和地区。

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为什么影响风光设备

远景能源和大金重工分别代表风电整机与基础部件领域,海外订单大幅增长及高端产能投产表明中国风电设备全球竞争力提升,将带动相关制造企业出口和盈利改善。

出口订单增加技术升级需求产业链协同
02
公司A股07-27 16:38短期重要度 601 个独立来源

隆基绿能与DHL集团签署战略合作谅解备忘录,确立长期深度伙伴关系,合作方向包括建筑光伏一体化、光储一体化解决方案及高层常态化沟通机制

隆基绿能与DHL集团签署战略合作谅解备忘录,确立长期深度战略伙伴关系。备忘录约定四大核心合作方向:落地建筑光伏一体化应用;联合研发适配物流园区场景的光储一体化成套解决方案;建立高层常态化沟通机制。

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为什么影响风光设备

隆基绿能与DHL合作推动建筑光伏一体化及光储解决方案,有利于提升光伏组件需求及储能方案应用,短期提振市场信心。

战略合作提升市场预期联合研发加速产品落地
03
公司A股07-27 14:49长期重要度 601 个独立来源

宁德时代全资子公司时代绿色能源注册资本由20亿元增至35亿元

时代绿色能源有限公司近日完成工商变更,注册资本由20亿元增至35亿元。该公司成立于2006年,经营范围包括海上风电相关系统研发、风电场相关系统研发、新兴能源技术研发、在线能源监测技术研发等。该公司由宁德时代全资持股。

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为什么影响风光设备

增资后可能增加对风光设备采购或合作研发,长期利好风光设备供应商

设备需求预期提升技术合作机会增加
04
公司其他07-28 20:47中期重要度 501 个独立来源

双良集团与浙江华夏智慧能源签署战略合作协议,聚焦零碳城市、园区及建筑,探索EMC、F+EPC+O等合作模式

7月28日,双良集团有限公司与浙江华夏智慧能源集团有限公司正式签署战略合作协议。双方将依托各自技术、资源优势,聚焦零碳城市、零碳园区、零碳建筑等核心领域,探索“产品供应+投资”的合作模式,涵盖合同能源管理、投融资建设运营等多元路径。

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为什么影响风光设备

项目所需风电、光伏设备将直接利好风光设备行业。

风光设备采购需求技术合作
05
公司A股07-27 16:09长期重要度 301 个独立来源

天合光能全资设立常合智能科技公司,注册资本2000万元,经营卫星遥感数据处理及人工智能软件开发等业务

近日,甘肃省庆阳市常合智能科技有限公司成立,法定代表人为胡港生,注册资本2000万元。经营范围包括卫星遥感数据处理、人工智能应用软件开发、人工智能公共数据平台、互联网安全服务等。企查查股权穿透显示,该公司由天合光能旗下江苏天合算力科技有限公司全资持股。

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为什么影响风光设备

天合光能作为光伏设备龙头,跨界进入AI和卫星遥感领域,有助于探索新增长点,但当前影响较小。

企业多元化发展光伏行业向数字智能延伸