变压器、开关柜、配电设备
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国家发改委发言人表示，将加快人工智能法立法进程，完善关键制度框架，力争提供体现中国特色、具有中国智能的AI治理方案。截至2026年6月底，全国智能算力规模达到2025年同期的2.8倍，AI相关行业保持30%以上的高增长。发言人强调，要强化风险监测防控，坚持AI发展由人主导、为人所用、与人为善，积极应对AI对经济运行、就业分配等方面的影响冲击。此外，有关机构测算，“十五五”期间算力网将新增直接投资4万亿元人民币。布局算力网需强化统筹布局、有序建设，避免“一哄而上”。
国家发改委国民经济综合司副司长表示，当前国内经济运行仍面临一些困难挑战，国际环境不确定性依然较大，新旧动能转换过程存在困难梗阻，但经济长期向好的支撑条件和基本趋势没有改变。上半年经济走势稳步回升，4月受外部冲击等阶段性扰动因素影响，主要指标有所回落，但5、6月份实现回升，供需两端指标均有所好转。
算力网的巨大投资必然伴随大量数据中心建设，电力是运营成本核心，将催生对变压器、开关柜、UPS、配电设备等的持续性需求，但传导周期略长。
全球AI算力需求爆发，带动数据中心电力需求激增，电力供应稳定性成为全球能源领域关注重点。燃气轮机正迎来新的发展周期，主要燃气轮机企业订单持续增长。传统燃气轮机产能不足，能快速响应的天然气内燃机成为“主用电源”新选择，柴油发电机也因备电标准提高而需求大增。海外设备交期已排到2030年，中国供应链凭借产能和交付效率迎来出海机遇。
国产燃机产业维持高景气，订单仍在高增，交付周期仍长，有效供给仍偏紧。AIDC发电设备方面，国产燃机出海趋势明确，已进入量价齐升阶段。产业链公司通过调研活动披露了最新进展。
飞沃科技与GEV签署燃气轮机领域合作MOU，与贝克休斯签署五年期战略供货协议，产品类别涵盖紧固件、钣金件、精密机械加工件、管路件等，已从产品认证向批量出货迈进。同时，公司还与国内多家燃气轮机公司有业务合作。公司注重构建全球化供应链体系，在燃气轮机供应方面，已与西门子、贝克休斯、川崎重工、FTAI等燃气轮机主机供应商建立长期稳定的合作关系，合作范围涉及多个型号的燃气轮机主机。
西子洁能自2002年与美国N/E公司签订燃机轮机余热锅炉技术转让协议，是美国N/E公司全球最大的技术转让方。随着天然气新增装机需求扩张，公司凭借品牌效应、设备质量、交付服务多方面优势获得海外客户认可，标志性项目包括巴基斯坦必凯9H级HRSG、尼日利亚12台9E燃机余热锅炉项目等。公司将全力推动燃气轮机余热锅炉全球化及北美市场订单机会落地。豪迈科技拥有机械产品的铸造、精加工能力，大型零部件机械产品以风电、燃气轮机等能源类产品零部件的铸造及精加工为主，可为客户提供从毛坯到加工的一站式服务，铸造产线、精加工产线可在不同产品间进行切换调整。
AI算力爆发是确定性趋势，数据中心电力缺口持续扩大，燃气轮机作为灵活高效电源获得市场认可；中国企业凭借供应链弹性获取大量外溢订单，行业景气度有望在中期内维持高位。
AI技术深度融合与政策推动，使虚拟电厂行业发生质变。2026年被视为虚拟电厂规模化元年，当前已投运的规模化虚拟电厂几乎都嵌入了AI技术。主流新建和升级项目已普遍集成AI，规模化运营平台中AI渗透率超过80%，国家级和省级示范项目基本实现AI调度闭环。在核心技术指标方面，负荷预测精准度平均在90%至94%之间，头部企业先进场景可达95%至96%，响应速度达到毫秒级。
盈利模式正从“政策补贴驱动”向“AI交易盈利驱动”跨越。头部企业及试点项目的盈利结构已实现多元化，交易收入占比接近60%。行业已形成电力交易、辅助服务、需求响应三大主要利润。电力交易收益通过参与中长期及现货市场进行峰谷价差套利；辅助服务收益提供调频、调峰等服务；需求响应收益通过竞价出清或分时价格机制参与削峰填谷。AI技术深度应用后，电力现货市场套利收益平均提升10%至15%，响应速度提升60%以上，调用成本降低约35%。
国家发改委、能源局设定的目标明确，2027年全国虚拟电厂调节能力不低于2000万千瓦，2030年不低于5000万千瓦。2026年以来，虚拟电厂规模化加速，采购和招标项目数量同比大幅增长。2026年1至7月，全国公共资源交易平台公告的虚拟电厂相关采购招标项目中标公示49个，尚在招标过程中8个，同比均显著增长。项目规模从百万级跃升至亿元级，大额项目占比同比提升超60%。
多家企业表示虚拟电厂规模化落地速度加快。有企业2025年相关订单同比增速超过200%，2026年一季度延续增长态势。部分企业从项目交付转向“软件交付加运营分成”的可持续模式，现金流稳定性增强。2026年开始，大量民营企业进入虚拟电厂资质申请队伍，行业从规模扩张转向质量竞争。
虚拟电厂规模化发展需要配套的电力设备支持，如智能采集终端、通信模块、控制设备等，头部企业订单增长和招标项目增加将直接拉动相关设备需求，电力设备行业受益于虚拟电厂智能化升级。