航运、港口、海运、集装箱运输
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也门胡塞武装宣称过去48小时内袭击了三艘沙特油轮，继续执行对沙特的海上禁运。此前该组织已宣布对沙特实施海上禁运，警告与沙特港口往来的船只可能遭军事打击。据媒体报道，目前已有16艘沙特船只在曼德海峡被拒绝通行并掉头，红海重要航道的石油运输面临中断风险。
打开永久阅读页 ↗多艘船舶在曼德海峡被迫掉头，航运公司需绕行或停运，产生直接经营损失和战争风险溢价。
上半年西部陆海新通道进出口总额超5000亿元。
打开永久阅读页 ↗通道进出口货物主要经由沿海港口中转，港口企业吞吐量与收入预期向好
6月录得有形贸易逆差520亿元，相当于商品进口货值的7.5%。
今年上半年的商品整体出口货值按年升39.1%；商品进口货值上升40.6%。上半年录得有形贸易逆差2946亿元，相当于商品进口货值的7.9%。6月份按年比较，输往亚洲的出口货值上升54.4%，其中新加坡升83%、台湾升79.9%、内地升59.2%、越南升55.9%、泰国升52.3%。输往美国升114.3%，墨西哥升94.2%。
出口數據超預期表明貨運需求旺盛，航運及港口行業將受益於業務量增加，但高增速的可持續性尚需驗證。
特朗普于周五启动新一轮关税，针对60个贸易伙伴，包括欧盟、中国、英国和加拿大。新关税于美东时间周五凌晨12:01生效，替代7月24日到期的10%临时基准关税，税率范围为10%至12.5%。新关税依据1974年贸易法第301条，官员指控强迫劳动作为新关税理由。已采纳或承诺禁止强迫劳动的国家面临10%关税，未采纳的12.5%，影响99.4%美国进口。
此前最高法院2月裁定之前关税非法。美国与伊朗的军事冲突进入第六个月，油价反弹至100美元以上。全球股市继续受到中东冲突影响。
广泛加征关税将抑制跨太平洋及跨大西洋贸易货量，航运港口吞吐量及费率面临下行风险。
西部陆海新通道今年上半年进出口总额达5172.3亿元，同比增长13%，历史同期首次超过5000亿元。该通道以重庆为运营组织中心，联合西部12省区市、海南省及广东湛江、湖南怀化，形成“13+2”合作共建机制，通过铁路、海运、公路等运输方式，向南经广西、云南等沿海沿边口岸通达世界各地。
中国国务院总理李强今年4月底赴广西调研三天，期间到钦州市察看平陆运河马道枢纽施工现场，听取运河建设情况介绍，并到北部湾港钦州自动化集装箱码头观看智慧港口作业。中国国务院副总理何立峰今年6月下旬赴四川调研四天。
通道依托海运和铁路联运，南部口岸港口如广西、云南等受益于贸易量增长，港口运营收入有望提高。
俄罗斯总统普京在克里姆林宫与即将离任的第八届国家杜马成员会面时表示，敌人无法在战场上击败俄罗斯，因此转而使用公开恐怖主义方法。普京指出，西方试图通过非法限制、遏制和压力来动摇俄罗斯国家，并试图扼杀俄罗斯经济、金融体系和银行业，但俄罗斯人民以内部团结回应了这些挑战。
本月，乌克兰无人机多次袭击俄罗斯在线零售商Wildberries的仓库和物流中心，包括圣彼得堡附近的设施。乌克兰远程无人机打击范围已超出石油和国防工业目标，上周末还袭击了俄罗斯控制的扎波罗热地区一处度假营地，造成至少12名平民死亡。俄罗斯方面称此为恐怖袭击。同时，俄罗斯导弹和无人机对基辅居民区的袭击也日益频繁，乌克兰政府同样指控俄罗斯实施恐怖主义行为。
无人机袭击仓库和物流中心直接干扰货物运输，可能影响区域供应链
中国7月原油进口量从逾10年最低水平回升。航运物流数据分析公司Kpler发布的初步数字显示，中国7月日均原油进口量约780万桶，高于2015年11月的最低水平日均620万桶。
美国与伊朗在上月达成临时停火协议后，波斯湾的石油流通量显著增长。但随着战火近期重燃，霍尔木兹海峡的航运交通受到影响。由伊朗支持的胡塞武装威胁红海的航运，使沙特阿拉伯出口原油面临输出风险。
Kpler数据显示，沙特7月的出货量增加超过一倍，阿联酋的出货量则飙升10倍以上，俄罗斯的出货量也上升10%。中国海关总署数据显示，在美伊冲突2月28日全面爆发前，中国整体原油进口量达每日1260万桶，包括每天通过管道输入的多达100万桶原油。
进口量回升增加油轮运输需求，但胡塞武装威胁红海航运导致运输成本和风险上升，整体影响多空交织。
7月26日，巴拿马籍“格罗唯视·领航”轮和马耳他籍“格罗唯视·诺瓦”轮两艘中国制造的万车级汽车滚装船同步靠泊上海南港码头，将载运国产商品汽车驶向海外。其中新交付的“格罗唯视·诺瓦”轮完成7738辆新能源汽车装载作业，创下国内港口单航次商品车装船量新纪录。
打开永久阅读页 ↗单航次装船量创纪录直接体现港口和航运业务量提升，利好航运港口企业