通信设备、路由器、交换机、光通信、光模块
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中际旭创在7月28日的电话会议上透露，目前几乎所有客户的订单已覆盖2026年全年，部分客户订单已下达到2027年，交付计划细化至月度。2027年行业需求清晰，800G、1.6T、2.4T、NPO等产品的需求确定性明确。
部分重点客户已给出2028年新产品的指引，指引金额非常可观。该公司表示，下游重点客户的资本开支仍具有较强的可持续性，客户愿意继续加大行业投入。
公司订单覆盖至2026-2027年且已获2028年指引，反映光模块下游需求高度确定且持续性强，对网络设备行业形成长期利好。
7月28日，CPO概念股集体重挫，新易盛、中际旭创、天孚通信三家公司股价大幅回调，当日天孚通信跌幅为13.21%，年内累计涨幅仍达25.41%。
天孚通信董秘近日表示，光器件是AI基础设施的重要组成部分，光互连与计算、存储并列为AI算力的三大底座。随着单GPU算力持续提升和GPU集群部署规模扩大，对光互连带宽、时延等性能指标提出更高要求。天孚通信近两至三年业绩增长显著。
在技术布局方面，天孚通信在CPO（光电共封装）和NPO（光电近封装）方向均具备技术储备，为CPO配套的FAU和ELS产品处于交付阶段，1.6T光引擎已进入规模化量产阶段。公司在手订单充裕，当前交付受上游物料供给制约。
产能布局方面，天孚通信同步推进苏州、江西、泰国三大生产基地建设。苏州超级总部研发中心已于2026年4月开工建设，江西5万平方米新生产基地即将动工，泰国工厂无源和有源产线处于稳步扩产阶段。公司差异化竞争能力体现在垂直一体化整合提供系统化解决方案、核心产品自给率较高、精益生产和自动化生产以及持续高强度研发投入。
光模块是网络设备的关键组件，天孚通信的1.6T光引擎量产和CPO产品交付将推动网络设备向更高速率升级，带动网络设备行业景气度。
7月27日，人保集团核心设备采购项目（人保财险2026年第一批次）标包2：鲲鹏计算资源包中标结果揭晓，烽火通信旗下长江计算独家中标，金额超过1.7亿元。
打开永久阅读页 ↗烽火通信旗下长江计算独家中标人保集团核心设备采购项目，金额超1.7亿元，体现公司在计算设备领域的竞争力，有望增厚业绩，对网络设备行业需求有正面影响。
7月28日，广东奥飞数据科技股份有限公司与锐捷网络股份有限公司在福州正式签署战略合作框架协议。双方将围绕智算网络基础设施建设、数据中心项目网络建设、算力租赁业务等方向开展深入合作，携手为客户提供更高效、可靠的“算力+网络”一体化解决方案。
打开永久阅读页 ↗锐捷网络作为网络设备供应商，合作将带来数据中心网络设备订单，促进业务增长。
中际旭创即将于7月30日在港交所上市交易，7月29日进行的暗盘交易中遭遇破发。根据公告，此次H股发行招股价定为980港元/股。暗盘交易中，最低报价为931港元，较招股价下跌5%，随后报价回升至最高982港元。截至暗盘交易结束，报价为971港元，较招股价下跌0.92%。
自6月23日以来，中际旭创A股股价从最高1416.88元持续下跌，7月29日盘中最低触及889.5元，累计跌幅超过三成。为稳定股价，公司于7月28日晚间公告，收到董事长兼总裁刘圣提议，拟使用自有或自筹资金以集中竞价交易方式回购部分A股股票。回购资金总额不低于40亿元且不超过80亿元，回购价格不高于董事会审议通过回购方案前30个交易日股票交易均价的150%。回购股份将用于股权激励或员工持股计划，若未能在三年内使用完毕则予以注销。
受回购消息刺激，7月29日中际旭创A股高开0.77%，收盘上涨超4%，股价报951元。公司2025年营业收入为382.40亿元，净利润为108亿元。
龙头公司大手笔回购显示管理层对价值的信心，短期有助于稳定网络设备板块交易情绪，但行业供需与订单基本面未因此改变，故影响轻微且方向不确定。
湖北聚通石英新材料有限公司于近日成立，经营范围包括光通信设备销售、光通信设备制造、光缆销售、光缆制造、通讯设备销售等。该公司由菲利华、长盈通等共同持股。
打开永久阅读页 ↗合资公司聚焦光通信设备及光缆制造，可能对光通信产业链上游材料供应格局产生一定影响，但短期影响有限，行业竞争格局未出现重大变化。