2026年8月12日港股光通信板块持续拉升，中际旭创H股领涨

8月12日，A股光通信板块集体反弹。天孚通信上涨10.62%领涨，太辰光上涨7.97%，新易盛上涨5.56%，中际旭创上涨4.50%，光迅科技上涨3.55%，长飞光纤A股上涨3.47%，港股长飞光纤光缆上涨7.53%。

非GAAP毛利率为50.4%，营业利润率36.6%，同比扩大超过2150个基点。

1.6T光模块已开始出货，需求从2027财年第一季度起加速，800G出货创下纪录。公司已获得首个外置光源ELS模块订单，2027年下半年交付；OCS光交换第一季度营收将首次突破1亿美元，2026年下半年目标为4亿美元。

AI云服务商CoreWeave同步披露第二季度营收25.8亿美元，同比增长112%，订单储备达1040亿美元，在建项目容量1.5吉瓦。公司与Anthropic达成多年期合作，Meta本季度追加210亿美元投入，量化机构Jane Street承诺60亿美元。CoreWeave净亏损扩大至6.26亿美元。

上海市经济和信息化委员会正式印发《上海市软件和信息服务业发展“十五五”规划》，明确两大核心方向：攻坚下一代大模型架构，推动基于状态空间模型、循环神经网络变体、液态神经网络等非Transformer架构的多技术路线，布局物理智能、世界模型、量子智能等基础模型体系；重点攻关超大规模智能算力集群组网技术，围绕高性能计算芯片GPU/NPU、高速光互连CPO、高带宽内存HBM等核心环节，推动自主芯片与主流大模型的深度融合。

港股光通信板块同步活跃，截至8月12日发稿，中际旭创H股上涨7.95%，剑桥科技上涨7.15%，海光芯正上涨6.09%，长飞光纤光缆上涨3.60%。

港交所权益披露数据显示，截至2026年8月6日，摩根大通对中际旭创H股的好仓比例由14.93%升至15.60%；截至8月4日，高盛对该股的好仓比例由11.90%升至12.19%；截至8月5日，摩根士丹利的好仓比例由5.92%升至6.23%。