Anthropic推出面向金融顾问的Claude插件，对接嘉信理财、贝莱德、Addepar、先锋及Orion平台

2026年9月14日，Anthropic推出金融顾问版Claude，即“Claude for Financial Advisors”。该产品将Claude与贝莱德、先锋集团、嘉信理财、iCapital等机构的投资研究、组合分析及财富管理工具连接，覆盖研究、客户会前准备、文档处理和投资组合监控等工作。Anthropic表示，Claude不直接提供投资建议，最终决策仍由金融顾问和客户作出。

该产品可连接嘉信理财、贝莱德、Addepar、Envestnet、iCapital、Orion、SS&C Black Diamond、Wealthbox、Wealth.com、先锋集团和Zocks等，并延续与Microsoft 365、Salesforce、DocuSign、Box、FactSet、S&P Global和Morningstar等平台的集成。Anthropic为金融顾问设置的工作技能涵盖顾问入职、另类投资简报、合规及AI政策审查、遗产与税务简报、投资组合再平衡审查、会后记录与跟进、会前准备以及潜在客户信息收集等。与嘉信理财的连接可访问其顾问服务的托管数据，包括余额、持仓、交易、成本基础、警报和资金流动状态。

Anthropic表示，该产品并非替代顾问已经使用的工具，而是作为连接现有工具的中枢，帮助顾问现有的平均约7款工具协同工作。Anthropic援引的研究显示，典型顾问机构只有约六分之一的时间用于与客户直接会面，其余时间大量用于准备、规划和文档工作。贝莱德和先锋等机构的投资组合分析、风险管理技术将通过连接器进入Claude。贝莱德目前管理的模型投资组合规模约3000亿美元。

因此，Anthropic此次更强调让AI承担研究、信息整理、组合检查和行政工作，由人类顾问保留最终判断权。

Anthropic此前已推出面向金融服务的AI智能体，覆盖制作推介材料、KYC文件筛查、月末结账等任务，并持续增加FactSet、S&P Capital IQ、Morningstar、PitchBook、LSEG等金融数据连接器。在2026年9月14日约一周前，OpenAI也推出了面向投行人士和股票研究员的金融服务产品。