中国银行协助深圳市政府在香港澳门发行50亿元离岸人民币地方政府债券,含25亿元绿色债券和15亿元一般债券,累计协助发行320亿元
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中国银行协助深圳市人民政府在香港、澳门发行2026年离岸人民币地方政府债券,发行总规模50亿元,本次发行设置多期限、多品种。中国银行自2021年起连续第六年牵头深圳市人民政府离岸人民币债券的承销发行工作。在香港,中国银行作为联席全球协调人及独家ESG结构顾问,协助深圳市人民政府发行5年期25亿元低碳城市主题绿色债券和10年期15亿元一般债券,定价利率分别为1.51%、1.81%。募集资金将主要投向轨道交通等项目。
在澳门,中国银行作为独家全球协调人及独家ESG结构顾问,协助深圳市人民政府发行3年期大湾区主题可持续发展债券,规模10亿元,定价利率1.41%。募集资金将投向水治理、医疗卫生、教育、保障性住房、城中村改造等项目。此次发行投资者来自政策性银行、商业银行、保险机构、基金公司、私人银行等多个国家和地区,在港澳发行簿记订单倍数均超9倍。自2021年以来,中国银行以独家或联席全球协调人角色累计协助深圳市人民政府发行320亿元离岸人民币地方政府债券。