花旗集团发行120亿美元债券,创该行美元债发行规模纪录
本文是 24TopNews 对公开财经信息完成重复合并后的事件分析,不是原始采访或证券推荐。
花旗集团计划发行120亿美元美元债券,为该行历史上规模最大的美元债发行。此次发债发生在美联储周三加息之后,信用市场走强。
知情人士透露,周四的债券认购需求峰值约为400亿美元,相当于发行规模的约3.3倍。期限最长的11年期债券定价收紧至基准利率加1.25个百分点。该期限债券吸引约180亿美元认购,为各期债券中认购额最高。
富国银行周四也发行了债券,准备发行60亿美元债券,期限分别为4年和11年,吸引约280亿美元的需求峰值。