国泰海通金控拟以每股3港元协议安排收购国泰君安国际剩余股份，实现私有化退市

8月7日，国泰海通证券与国泰君安国际控股有限公司同步发布公告，国泰海通全资子公司国泰海通金融控股有限公司拟以协议安排方式对国泰君安国际实施私有化。根据方案，计划股份的注销价为每股3.00港元，全部以现金支付，同时注销全部尚未行使的购股权，持有人将获得相应现金补偿。交易完成后，国泰君安国际将成为国泰海通的全资附属公司，并向香港联合交易所申请撤销股份上市地位。

私有化价格较国泰君安国际停牌前收盘价2.08港元溢价约44.2%，较过去30天及90天平均收市价分别溢价46.5%及37.7%。公司总股本约95.3亿股，其中国泰海通金控持股约73.9%，本次私有化所需现金对价约为75亿港元，相关资金已通过外部融资筹集。该方案需经独立股东批准、香港高等法院颁令认可及公司注册处处长注册等多项先决条件后生效，最终完成存在不确定性。

国泰君安国际2025年业绩创历史新高，全年总收入62.3亿港元，同比增长41%；税后净利润13.45亿港元，同比增长287%。2025年公司完成七单首次公开发售保荐项目，集资总额超过160亿港元，其中独家保荐的剑桥科技创下A股与港股通信设备行业史上最大规模IPO记录，联席保荐的禾赛科技为2022年以来募资规模最大的中概股回归项目。

国泰海通由原国泰君安证券与海通证券吸收合并组建，旗下拥有国泰君安国际与海通国际两家香港上市券商平台。海通国际已于2024年1月完成私有化退市，目前处于风险出清与业务修复阶段。本次私有化国泰君安国际，旨在整合境外业务资源，提升管理效率，解决两家平台并存带来的业务重叠与资源分散问题，并履行合并时关于五年内解决境外子公司同业竞争的承诺。