焦作万方终止发行股份购买开曼铝业99.4375%股权并撤回申请，承诺1个月内不再筹划重大资产重组

焦作万方于2026年9月14日盘后发布公告，公司董事会会议审议通过相关议案，同意终止以发行股份方式购买开曼铝业（三门峡）有限公司99.4375%股权的交易事项，并撤回申请文件。本次收购最初披露的交易作价为319.49亿元。公司已与主要交易对方签署终止协议，不存在需承担违约责任的情形。焦作万方承诺自终止公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组事项。

公告显示，终止原因为当前市场环境较本次交易事项筹划初期发生了较大变化，经审慎考虑，公司与主要交易对方一致决定终止本次发行股份购买资产暨关联交易事项。该交易自2025年3月3日首次披露停牌公告起，历时逾一年半。原方案拟向杭州锦江集团有限公司等19名交易对方发行股份，购买其合计持有的三门峡铝业99.4375%股权。如收购完成，公司铝行业业务布局将向上游延伸，形成“氧化铝—电解铝—铝加工”的完整铝基材料产业链。

交易推进过程持续较长时间。2025年8月22日，焦作万方董事会审议通过交易报告书草案；同年10月22日收到深圳证券交易所审核问询函，并于12月13日完成回复。2026年1月26日，董事会审议通过加期审计报告及修订后的草案；2026年4月初，公司披露交易报告书（草案）（修订稿）等文件，发行股份购买资产的发行价为5.52元/股。2026年8月20日，董事会审议通过延长股东会决议有效期及授权有效期的议案，9月7日临时股东会审议通过上述延期议案，随后公司宣布终止本次交易。

焦作万方主营业务为铝冶炼及压延加工，配套火力发电，主要产品包括铝液、铝锭及铝合金制品。2025年，公司实现营业收入64.95亿元，归母净利润10.71亿元。2026年上半年，公司实现营业收入41.48亿元，归母净利润12.30亿元，同比增长129.58%，半年度净利润已超过2025年全年水平。截至2026年9月14日收盘，公司股价为10.52元/股，市值为125.42亿元。

根据此前披露的交易草案，三门峡铝业氧化铝权益产能为1028万吨/年，位居全国第四、全球第六，同时拥有电解铝权益产能超过100万吨/年、烧碱产能50万吨/年以及金属镓产能290吨/年。交易完成后，三门峡铝业将成为上市公司控股子公司，其资产及经营业绩将合并计入上市公司。焦作万方第一大股东为宁波中曼，实际控制人为钭正刚；若交易完成，公司控股股东将变更为锦江集团，实际控制人仍为钭正刚。补偿义务人曾承诺，三门峡铝业2026年至2028年扣非净利润分别不低于32.4亿元、33.3亿元、34.7亿元。

焦作万方同日披露，公司将于2026年9月21日星期一下午4点至5点，在全景网“投资者关系互动平台”举行终止发行股份购买资产暨关联交易事项投资者说明会。出席人员包括上市公司董事长、董事会秘书、交易对方代表、重组标的主要董事和高级管理人员、独立财务顾问主办人。