锂电池、动力电池及材料、储能设备制造与电站运营
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2025年我国“三新”经济增加值占国内生产总值比重为18.39%。国家统计局数据显示，2025年“三新”经济增加值为257869亿元，按现价计算同比增长6.2%，高于同期国内生产总值现价增速2.2个百分点。该比重较2025年提高0.38个百分点。
打开永久阅读页 ↗电池与储能与新经济中的新能源、智能装备高度关联，宏观指标改善有助于提振产业预期。
工业和信息化部于2026年7月30日晚间发布《关于废止和修订新能源汽车废旧动力电池“梯次利用”相关政策标准以及规范有关行业活动的公告》，明确废止和修订新能源汽车废旧动力电池“梯次利用”相关政策标准，并对有关行业活动作出全面规范。此次公告旨在消除“梯次利用”概念在市场中形成的惯性影响，杜绝部分企业将废旧动力电池简单拆分、重新包装后以次充好、以旧充新来牟利的行为，切实规范市场秩序、维护公共安全。
公告废止了《新能源汽车废旧动力电池综合利用行业规范条件（2024年本）》中“梯次利用”有关条款，不再开展“梯次利用”企业公告管理，将已公告的“梯次利用”企业移出符合新能源汽车废旧动力电池综合利用行业规范条件的企业名单，已公告的再生利用企业名单继续有效。本次共计有100家企业被移出，名单涵盖上海比亚迪有限公司、天津格力钛新能源有限公司、合肥国轩高科动力能源有限公司、湖南邦普汽车循环有限公司、多氟多新能源科技有限公司等。
公告明确，企业利用废旧动力电池生产的电池产品应符合应用领域的质量标准要求，任何组织或者个人不得将废旧动力电池整体或经过拆分、重组、装配等相关工艺，以电池包、模块、单体等形式用于电动自行车以及法律、行政法规和强制性标准禁止使用的其他领域。这些领域已涵盖电动自行车、电动平衡车、电动滑板车、100kWh以上储能系统、移动电源、玩具等。
相关标准化技术组织要全面梳理本单位归口管理的废旧动力电池“梯次利用”相关国家标准、行业标准等，加紧予以废止或修订，以符合管理要求。相关主管部门要加快推进废旧动力电池“梯次利用”相关政策、标准的废止或修订工作，协同有关部门强化监管执法，依法依规查处利用废旧动力电池生产不合格电池产品等行为。相关社会团体要全面梳理本单位及下属机构的名称、业务范围、工作内容等，对于涉及“梯次利用”有关内容的，加紧修改调整，并停止“梯次利用”相关宣传推广、会议展览、服务咨询、培训交流等各类活动。
随着新能源汽车产业快速发展，动力电池退役量逐年攀升，当前已进入规模化退役阶段。废旧动力电池普遍存在一致性差、余能各异等问题，若仅作简单拆解和重组，缺乏严格的质量控制流程，生产的电池产品容易因过充、短路、挤压等情况引发热失控，带来严重安全隐患。2025年12月31日，工信部会同有关部门联合印发《新能源汽车废旧动力电池回收和综合利用管理暂行办法》，重点明确废旧动力电池综合利用是指对电池进行拆解、破碎、分选、冶炼等处理，进行资源化利用的活动，不再包含“梯次利用”概念。2026年4月27日，工信部等五部门联合印发通知，开展规范废旧动力电池回收利用联合执法专项行动，聚焦突出问题，依法依规查处一批违法行为。
政策直接废止梯次利用，大量企业业务被叫停，短期内相关电池包、储能等板块收入将大幅收缩；但同时再生利用标准保留且监管加强，有利于正规资源化企业，行业整体走向规范化，中期利好龙头。
光伏行业成本核算模型通则正式发布，为界定“低于成本价销售”提供统一标尺。该团体标准在国家市场监督管理总局和工业和信息化部指导下，由中国光伏行业协会牵头编制，旨在建立覆盖硅料、硅片、电池、组件全产业链的成本核算框架，统一成本计算范围、系数和模型，解决行业内成本口径不一的问题。
企业普遍面临产品销量和营业收入下滑、开工率偏低、毛利率处于低位等挑战。在此背景下，成本核算标准的出台被视为补齐行业成本计量规则短板的关键举措。
该通则基于企业会计准则，通过统一成本计算口径，形成贯通产业链的成本核算体系，为行业研究、企业对标和内部经营分析提供统一参考。此前，不同光伏企业对成本口径理解各异，一体化企业与专业化企业成本不可比，折旧、费用计提规则差异较大。
在招标环节，该标准可被政府、央企及各类光伏项目业主引用作为评标时的成本合理性参照基准。当投标报价明显低于按该标准测算的行业参考成本且企业无法提供合理解释时，评标委员会可依法予以否决。此举旨在切断“低价抢单、亏损供货、拖垮同行”的恶性循环，使价格竞争回归合理区间。
标准覆盖电池与储能环节，同样面临短期压力与长期利好，影响方向混合。
为遏制股市抛售潮并提振投资者信心，中国企业将开展自2025年4月关税威胁升级以来的最大规模股票回购行动。交易所数据显示，本月中国大陆企业已宣布总额达676亿元人民币的股票回购计划，接近2025年关税引发市场暴跌期间的水平。其中力度最大的回购计划包括宁德时代回购多达400亿元人民币的股票，以及工业富联回购股票金额多达20亿元人民币。
市场对人工智能相关公司的高估值与大规模资本开支的担忧，加剧了全球股市的抛售，由此触发这波股票回购潮。与此同时，中国政府也在出台新的支持措施，并让“国家队”资金入市。这一幕与2025年4月类似，当时在“国家队”入场后，中国上市公司也推出了回购计划以遏制股市跌势。
中国股市7月表现惨淡，沪深300指数回调超过7%，势创2022年10月以来的最大单月跌幅；以科技股为主的科创50指数下挫约24%，为2020年指数问世以来的最大跌幅。
宁德时代作为电池与储能龙头，宣布400亿元回购计划，对行业市场情绪有显著提振作用，有助于稳定估值预期。
该项目将由公司并表范围内子公司负责实施，规划总产能为30万吨，拟采用分期建设、分步投产的方式推进，其中一期5万吨、二期10万吨、三期15万吨。
打开永久阅读页 ↗容百科技作为锂电正极材料龙头，大规模布局钠电正极材料，表明其对钠电产业化前景的认可，有助于推动钠电技术成熟和成本下降，对电池与储能行业长期发展具有积极信号。但项目分期建设，短期影响有限，且需关注行业竞争加剧风险。
截至7月30日，共有1家科创板公司发布了2026年上半年业绩快报。
基本每股收益为0.9800元，加权平均净资产收益率为5.21%。公司半年报预约披露日期为2026年8月20日。
厦钨新能主营电池材料，营收和利润高速增长显示锂电材料需求强劲，对电池与储能行业构成积极信号。
宁德时代关联企业参设并购股权投资基金，出资额约30亿元。近日，厦门瑞远时代二期并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）成立，出资额约30亿元，经营范围包括以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动，以及以自有资金从事投资活动。该合伙企业由厦门瑞庭投资有限公司、厦门金睿投资合伙企业（有限合伙）、宁德时代间接持股的厦门溥泉私募基金管理合伙企业（有限合伙）共同出资。
打开永久阅读页 ↗宁德时代作为电池龙头，其关联基金可能投向电池与储能领域，带来资本支持和产业整合机会。
阳光电源旗下新设氢能科技公司。近日，阳光氢能（宿州）科技有限公司成立，法定代表人为杨威。该公司经营范围包括气体、液体分离及纯净设备销售，新能源原动设备制造，机械电气设备制造，站用加氢及储氢设施销售等。股权信息显示，该公司由阳光电源旗下阳光氢能科技有限公司全资持股。
打开永久阅读页 ↗阳光电源加码氢能业务，新公司涉及氢能设备制造和加氢站设施销售，表明行业龙头持续投入，利好氢能储能及新能源设备领域。