电子化学

晶圆光刻胶方面，公司潜江二期KrF/ArF高端光刻胶量产产线已正式投产，年产能达300吨，叠加一期产能后总产能升至330吨。该产线实现了树脂等核心原料的自主生产，配方与工艺完全自主可控。目前，鼎龙股份已累计研发40余款高端晶圆光刻胶，近30款正在客户端同步验证，其中8款ArF及KrF产品已获多家主流晶圆厂批量采购。公司同步布局BARC（底部抗反射涂层）、SOC（旋涂碳）等配套材料，搭建起完整的自主供应链体系。

CMP配套材料方面，抛光垫已实现规模化量产，多款适配铜阻挡层、大硅片、碳化硅衬底及TSV工艺的专用抛光液已通过头部晶圆厂全流程验证并斩获批量订单。仙桃抛光液产业园产线稳步推进，研磨粒子实现自主配套，CMP材料一体化供应能力持续增强。针对玻璃基板、超大尺寸应用场景的新一代抛光垫研发及客户送样正有序进行，潜江三期抛光垫产线已开工建设。

先进封装材料方面，公司封装PI（聚酰亚胺）材料已布局7款产品，其中2款获得多家客户订单；临时键合胶在现有客户稳定规模化出货的基础上，持续深化市场拓展与多场景应用推广。

显示材料方面，PSPI（光敏聚酰亚胺）、TFE封装墨水等产品已实现G8.6高世代产线批量供货；YPI产线完成升级试运行，正配合面板厂商开展新项目的工艺认证。

2025年，巨化股份完成万吨级超纯PFA全套工艺技术突破。超纯PFA是半导体先进制程不可或缺的战略级材料，覆盖晶圆湿法清洗、刻蚀、化学品储运全流程。产品总杂质含量稳定控制在2PPT（万亿分之一），优于海外主流竞品的约5PPT。企业建立了企业自测、第三方权威检测、设备厂商适配验证、晶圆厂量产测试四层验证体系，全流程验证周期2至3年，检测标准超越SEMI国际半导体高纯材料通用标准。

2020年，巨化股份推出首款数据中心浸没式冷却液（全氟聚醚），已实现规模化批量供货。企业同步实现PTFE、FEP、PVDF、ECTFE等半导体级高纯产品及高端氟橡胶系列技术突破。

早年国内12英寸晶圆厂所需高纯氟材料100%依赖进口，超纯PFA被两家国际巨头垄断。海外企业执行年度锁单模式，采购需提前12至18个月预订，现货流通量极少。进口FFKM氟橡胶O型圈仅数克耗材售价可达千元；外资品牌生胶国内年供货量仅六七百公斤，售价6万元/公斤，同产品对邻国采购价仅1.5万元/公斤。

2026年5月，《关于进一步深化国资国企改革的方案（2026—2029年）》正式印发，推动国有资本向新材料、国家安全关键领域集聚。巨化股份作为浙江唯一贯通全谱系氟化工、实现‘矿产资源—终端半导体材料’一体化闭环的省属国企，构建了‘萤石-基础氟产品-电子氟材’全产业链闭环。

随着车载光学、机器视觉、AR/VR、高端科研光学市场持续扩容，行业对抛光耗材的纳米级加工精度、表面洁净度、颗粒稳定性要求不断提升。此前高端光学抛光液长期依赖进口，供应链存在不确定性。天骄清美此次量产供货的纳米氧化铈精抛液，为国产化替代提供了新的选择。

天骄清美组建专项攻关小组，围绕原料改性、配方调试、中试放大、第三方性能检测、客户现场试样等环节开展全链条技术攻关，先后完成实验室研发、小试、中试全流程，攻克了纳米稀土颗粒均匀制备、浆料长效悬浮、全程无尘洁净生产等关键技术难题。该产品可结合客户基材与设备调整配方，全程跟进试样与产线调试，批量生产阶段提供专属对接通道。

2026年以来，天骄清美推进产品迭代与市场导入，优化国内经销、直销双线渠道体系，稳固成熟区域渠道，并重点开拓中西部新兴工业区域渠道，同时搭建海外经销网络。该款纳米氧化铈精抛液较传统稀土抛光材料附加值更高，有助于优化公司产品盈利结构，提升整体销售毛利率。

天骄清美计划继续深耕高端精密制造细分领域，丰富高端抛光液产品矩阵，提供高品质、高稳定的国产化产品与配套服务，支持精密光学和高端制造业发展。

转增股本方面，1只个股的股权登记日为7月29日。诚志股份转增股数最多，每10股转增4股。

此外，还有3股抛出分红派息预案。新宙邦、黔源电力、华电国际拟分红力度最大，每10股拟分别派息3.0元、1.0元、0.9元。

宁德时代半年度报告显示，2026年上半年公司实现营业收入2769.2亿元，同比增长54.8%；归母净利润432.8亿元，同比增长41.98%。动力和储能电池合计销量同比增长约60%，其中储能电池销量占比约1/4。宁德时代同时宣布拟使用不低于200亿元且不超过400亿元的资金回购股份，计划将回购的股份予以注销以减少注册资本。本次回购结束后，将超越格力电器此前150亿元的单次回购金额。

从持仓变动来看，QFII在二季度加仓金煤科技1418.66万股，加仓中兰环保668.57万股；减仓沃华医药562.3万股，减仓优彩资源232.24万股；其余个股均为QFII二季度新进。金煤科技上半年实现营业收入4.78亿元，同比增长1.06%；归母净利润2041.38万元，同比扭亏为盈。

按照半年报、快报、预告中值顺序统计，首批14家QFII持仓上市公司上半年业绩普遍向好。昊志机电归母净利润同比增长266.57%，优彩资源同比增长103.87%；中船特气、海南矿业、沃华医药净利润增速分别为95.63%、82%、51.23%；金煤科技实现扭亏为盈。

昊志机电上半年实现营业收入11.66亿元，同比增长65.86%；归母净利润2.32亿元，同比增长266.57%。主轴类产品实现销售收入8.16亿元，同比增长79.73%，占主营业务收入比重69.96%。其中PCB钻孔机主轴、PCB成型机主轴、车床主轴及数控雕铣机主轴销量和销售收入同比均实现较大幅度增长。转台、直线电机等功能部件实现销售收入1.66亿元，同比增长78.25%，占主营业务收入比重14.23%。受AI算力基础设施市场需求等因素带动，直线电机、直驱转台销量和销售收入均实现较大幅度增长。

优彩资源上半年实现营业收入13.3亿元，同比增长7.87%；归母净利润8258.63万元，同比增长103.87%。业绩增长主要受益于上游原材料价格上涨传导及产品毛利率提升，同时公司优化运营管理、加强市场拓展和研发投入，可转债募投项目效益逐步释放。

二季度以来截至7月27日，融资资金加仓中船特气18.23亿元，加仓宁德时代17.74亿元，加仓昊志机电8.68亿元。中船特气近期表示，受上游原材料钨粉价格大幅上涨影响，六氟化钨生产成本端承压明显。三季度起，公司转向基于供需关系、产业趋势、市场竞争格局和国家政策的自主定价策略，新定价机制已于三季度开始执行。公司当前六氟化钨产能为2000吨/年，产能利用率处于较高水平。

截至7月24日，飞凯材料最新股价为34.70元，上涨4.87%，本期股东户数减少以来股价累计下跌25.78%。该股最新两融余额为15.75亿元，其中融资余额为15.72亿元，本期股东户数减少以来融资余额合计减少4.57亿元，降幅为22.52%。

公司发布的一季报数据显示，一季度公司共实现营业收入8.73亿元，同比增长24.56%，实现净利润1.31亿元，同比增长9.57%，基本每股收益为0.2300元，加权平均净资产收益率2.64%。