粮油、肉制品、食品加工、食用油、面粉、大米
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厄尔尼诺现象的增强恰逢霍尔木兹海峡中断造成的石油供应冲击。新任美联储主席凯文·沃什在最近一次国会作证时表示，美联储对持续高企的通胀“零容忍”，并区分了持续性通胀和由供应限制导致的一次性价格上涨。
强烈的厄尔尼诺事件会扰乱收成、降低作物产量并推高全球粮食价格。气温升高会增加电力需求，而干旱则会减少水力发电量，增加对天然气和其他燃料的依赖。
伊朗战争推高油价，消费者支付更多燃油费用，企业承担更高运输成本，最终导致整体通胀上升。厄尔尼诺现象随后影响食品供应和电力市场，家庭在适应汽油价格上涨后，又将面临生活必需品开支的再次上涨。
厄尔尼诺推高全球粮食价格将增加粮油食品企业的采购成本，若无法快速转嫁消费者，利润空间将被挤压。
日本首相高市早苗7月28日上午在自民党总部与副总理麻生太郎、干事长铃木俊一举行会谈，双方就食品饮料消费税减税等议题交换了意见。在会谈前的自民党役员会议上，高市早苗强调社会保障国民会议的讨论已进入最后阶段，调整仍在继续，并称“该做决断时就会做决断”。
日本政府计划从2027年4月起，将食品和饮料的消费税税率从当前的8%下调至1%，为期两年。此前负责讨论该措施的跨党派小组于7月27日放弃就该提案达成共识，成员在资金筹措方式及减税是否应永久实施等问题上存在分歧。
政府决定大致按照该小组主席6月提出的方案推进，包括将食品消费税降至1%，自2027年4月起实施；同时向符合条件家庭发放现金补贴，最早于2027年秋季开始，每年涉及资金约6000亿日元，这基本抵消这些家庭需承担的剩余1%食品税。选择将消费税降至1%而非0%，是为了减轻零售商大规模重新编程收银机的负担。此前一个工作组估算，实施0%税率需要约一年时间，而1%或其他整数税率可将编程时间缩短约一半，促使政策制定者最终采用1%的方案。
粮油食品作为必需品，需求价格弹性低但边际改善仍会受益，减税力度大且配套补贴覆盖主要消费群体。
自6月以来，作为厄尔尼诺标志性特征的太平洋海面升温及强风模式都在迅速加强。14个气候模型对厄尔尼诺的预测数据显示，太平洋海面温度峰值的预测中位值比2015年至2016年的史上最强纪录高约0.8摄氏度。
伴随厄尔尼诺而来的热浪、干旱、洪涝与野火将对全球经济产生影响。此前，1997年至1998年的强厄尔尼诺引发的气候异常，在之后数年造成全球经济增长缩水5.7万亿美元。此外，厄尔尼诺还会给生态系统与海洋带来压力，削弱它们从大气中吸收碳的能力，海水升温也会加剧珊瑚白化危机。
值得注意的是，此次厄尔尼诺距离上一轮仅两年，其真正意义在于是否意味着人为造成的气候变化正在驱动ENSO周期发生系统性转变。研究人员仍在争论是否已从现有气候观测数据里看到这一趋势。目前，气候系统正处在过渡期，只有人类停止排放二氧化碳，它才会最终稳定。
原料价格上行增加生产成本，但粮食加工品具有刚需属性，企业可能通过提价传导成本，盈利能力视品牌和渠道议价力而异。
企查查显示，益海嘉里（广州）蛋类食品有限公司于近日成立，经营范围包括初级农产品收购、食用农产品批发以及农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务。股权穿透信息表明，该公司由金龙鱼全资持股。
打开永久阅读页 ↗金龙鱼通过设立蛋类食品子公司拓展业务范围，有利于其在农产品深加工领域提升竞争力，对粮油食品行业整体战略布局具有积极信号。
Aohata（位于广岛县竹原市）于2022年8月推出“Spoon Free”系列果酱，采用塑料瓶包装，单手即可开合，无需使用勺子即可直接挤在面包上。该产品在上市后的3年内，出货额增长至约3倍，并持续保持增长态势。产品控制甜度，并调整果肉大小以保留口感，目前共有草莓、橙子、蓝莓、热带、苹果和葡萄6种口味，参考零售价为365日元起。
开发该产品的背景是果酱市场的持续萎缩。日本总务省的家庭调查显示，2000年至2024年，每户家庭年均果酱购买量减少约2成，且购买群体趋于老龄化，主要购买者为50岁以上人群，其中70岁以上占比最高。公司市场部门的调查发现，年轻消费者回避果酱的原因之一是传统玻璃瓶使用不便，反馈包括“瓶子重、难操作”“需要勺子，增加清洗负担”等，这一倾向在年轻人中尤为明显。
Aohata在数年前开始构思更换容器，开发周期较长。公司曾考虑纸盒、管状等多种方案，最终选用能保持风味的塑料瓶。内部曾存在谨慎意见，认为“果酱就是玻璃瓶”的观念根深蒂固，但定期调查中“玻璃瓶不好用”的反馈推动了开发。产品内容物也需重新调整：玻璃瓶果酱以较大果肉为特点，但瓶口较窄的塑料瓶易堵塞，因此公司对果肉大小进行毫米级调整，以兼顾易用性和果肉感。
产品采用“再见，勺子”作为宣传语，并将这一特点融入商品名。口味扩展策略明确：先推出草莓、橙子、蓝莓三种基础口味，随后增加“热带”口味以拓展非面包用途，以及面向儿童的“苹果”和“葡萄”口味。其中草莓口味最受欢迎。塑料瓶包装的优点是果肉虽不能过大，但味道更易均匀扩散，不仅适合涂抹面包，也便于混入酸奶。
日本果酱市场整体萎缩，但该产品通过包装创新实现逆势增长，可能为行业提供差异化竞争思路，但影响局限于日本市场且尚未改变行业长期趋势。