军工、武器、弹药、国防装备
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中国商务部于2026年7月27日宣布，禁止向14家欧盟公司进一步运送“两用”材料或产品。被列入名单的包括德国最大的国防承包商莱茵金属公司、德国辛德豪瑟材料公司以及意大利拉法特集团。莱茵金属在俄罗斯全面入侵乌克兰后对德国重新武装努力起到核心作用，其军事设备需使用钨和稀土。辛德豪瑟材料公司制造含锆的钇合金，用于先进半导体。拉法特集团是欧洲首屈一指的定制电机制造商，产品内部装有强力稀土磁体。中国表示此项行动是回应欧盟此前对中国和香港14家公司实施的与俄罗斯在乌克兰战争相关的制裁。欧盟此前指出这些公司属于或支持俄罗斯军工复合体。中国在过去的16个月里利用其在稀土开采和加工方面的主导地位作为经济争端筹码。
中国于2024年底对钨、锑、镓和锗实施出口限制，2025年4月对七种稀土金属实施出口限制，并计划在11月对另外五种稀土金属实施限制。全球几乎所有的稀土金属转化和合金制造产能都在中国，周五被针对的许多欧洲公司是中国以外仅存的关键矿物高级加工专业知识的掌握者。
被禁运的14家欧盟公司包含军工供应链企业，且两用材料本身即具军事用途，这将影响国内军工装备材料出口的短期收入。
俄罗斯总统普京在克里姆林宫与即将离任的第八届国家杜马成员会面时表示，敌人无法在战场上击败俄罗斯，因此转而使用公开恐怖主义方法。普京指出，西方试图通过非法限制、遏制和压力来动摇俄罗斯国家，并试图扼杀俄罗斯经济、金融体系和银行业，但俄罗斯人民以内部团结回应了这些挑战。
本月，乌克兰无人机多次袭击俄罗斯在线零售商Wildberries的仓库和物流中心，包括圣彼得堡附近的设施。乌克兰远程无人机打击范围已超出石油和国防工业目标，上周末还袭击了俄罗斯控制的扎波罗热地区一处度假营地，造成至少12名平民死亡。俄罗斯方面称此为恐怖袭击。同时，俄罗斯导弹和无人机对基辅居民区的袭击也日益频繁，乌克兰政府同样指控俄罗斯实施恐怖主义行为。
冲突持续升级可能促使相关国家增加国防预算，带动军工装备需求
特朗普称，土耳其是强大的军事盟友，拥有强大的军队和先进的装备。
以色列总理内塔尼亚胡对土耳其恢复F-35购买计划表示反对。特朗普对此回应称，土耳其是美国的重要盟友，购买决定应由土耳其做出。
F-35涉及广泛军工装备配套，土耳其采购可能带动相关零部件及系统需求，但地缘政治风险限制影响程度。
日本政府大幅转变武器出口政策，取消了过去仅限于非战斗目的的“5类型”出口限制，现在可以出口护卫舰和潜艇等。此举旨在加强与其他国家的防务合作。
打开永久阅读页 ↗政策调整为日本军工企业提供了关键出口渠道，利好国内防务产业，但同时也加剧了全球军工市场的竞争。可能促使相关国家增加国防预算或调整采购策略，对全球军工板块带来结构性影响，方向不一。
欧洲太空探索公司(The Exploration Company)正洽谈融资至少3亿美元，部分资金来自欧盟的欧洲加速发展基金。若融资完成，公司估值将超过20亿美元。该公司是SpaceX在欧洲的潜在竞争对手。消息人士称，该笔融资将用于资助开发首个欧洲可重复使用的太空舱，可用于向国际太空站运送货物，以及计划中的后续产品。欧洲加速发展基金由瑞典投资集团EQT AB管理。
打开永久阅读页 ↗可重复使用太空舱技术具有潜在军事应用价值，但当前阶段以民用为主，影响相对有限。