PCB、LED、面板、显示屏、连接器、传感器、激光器
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2026年6月，村田、三星电机、太阳诱电等三大日韩MLCC厂商出货量创下近五年单月新高，AI需求推动出货增长。日韩厂商加速将消费级X5R产能转向AI用X6S/X7R高端规格，消费级中高容MLCC（1uF-22uF）产能受挤压，主流料号库存水位普遍低于30天。
在此排挤效应下，渠道、代理商与Tier 2/3客户急单涌现，订单外溢效应持续扩大，其他制造商的接单能见度明显改善，报价同步走扬。已提前备货的代理商调高产品价格，平均涨幅达20%-25%，现货市场提高价格至原本的二到三倍。整体消费级MLCC市场呈现终端需求偏弱、渠道价格偏强的格局。
日韩龙头转产AI高端MLCC导致消费级中高容产品供给缺口，库存跌破30天安全线；订单向非日韩厂商外溢，接单改善并涨价，代理商与现货价格大幅攀升，短期内直接利好国内电子元件企业，尽管终端需求偏弱，但供给收缩主导涨价预期。
英伟达上周向各大AIC合作厂商下发调价通知，全面调整RTX 50系列显卡供货价格。受此影响，国内各大AIC厂商暂停对外报价，直至今日下午三点恢复报价，全系RTX 50系列显卡涨价15%至25%。
从香港市场的调价表现来看，RTX 5050显卡价格上调1000港币，RTX 5070 Ti终端售价突破10000港币。国内线上零售方面，因现货库存紧张及渠道调价节奏不一，部分型号溢价更高。RTX 5060 Ti部分非公型号出现单日大幅调价，涨幅近2000元。
本轮显卡涨价的主要原因是GDDR7显存颗粒成本持续走高。GDDR7作为RTX 50系列核心硬件，采购价格大幅上涨，直接压缩了显卡厂商的利润空间，上下游供应链成本压力持续传导，促使本次官方统一调价。
按照英伟达的官方规划，本次调价将在8月全面落地执行。目前市场上仍存少量调价前的库存尾货，部分线下门店已提前开始小幅涨价，现阶段涨幅相对有限。
显卡涨价直接提升电子元件行业收入，成本上升但转嫁能力较强，短期正面影响。
2026年二季度公募基金季报披露完毕，电子行业配置比例继续上升。电子行业基金重仓股市值规模合计为15838.88亿元，环比增加155.46%；电子行业占基金重仓总规模为39.08%，环比增加19.64%，超配16.07%。子行业中，元器件占比提升，消费电子、半导体、其他电子零组件II和光学光电占比略降。
7月以来板块大幅调整，相关标的估值回落。行业基本面方面，半导体设备订单确定性持续增强，国产算力订单及供应链备货活动增加，AI服务器需求带动PCB和AI电源需求增长，存储涨价趋势持续，产业链相关活动向消费电子扩散。
元器件占比提升与PCB、电源等细分需求明确，基金增配行为叠加需求扩张形成双向支撑，估值得以消化。
生益科技松山湖第二工厂项目于7月28日正式动工，总投资约52亿元。项目聚焦AI服务器高频高速材料、智能汽车电子基材、高端封装基板材料等前沿领域。
项目建成后，将形成年产4800万平方米高性能覆铜板、10000万米商品粘结片的生产能力。
生益科技为覆铜板行业龙头，新工厂聚焦AI和汽车电子高端材料，有助于提升电子元件行业的材料供应能力和技术水平，对行业长期发展具有正面推动作用。
在2026年Design Automation Conference（全球设计自动化大会）上，国产EDA企业芯和半导体与联想集团联合发布了EDA Agent最新成果。该成果打通了PCB研发从设计到仿真验证的全流程AI设计闭环，并已落地于联想AI PC主板PCB研发。
据发布信息，该EDA Agent的应用使自动化建库效率提升50%，SERDES全链路优化仿真寻优效率提升80%以上。
该技术直接用于PCB研发，提升仿真优化效率，对电子元件尤其是高端PCB设计企业有一定技术利好。