智谱港交所公告：拟配售最多2196.5万股新H股，每股714港元，并发行201.4亿元零息可换股债券，初始换股价892.5港元

智谱（02513）于2026年9月12日与联席配售代理订立配售协议，配售最多2196.5万股新H股，占扩大后已发行股份数目的约4.5%。每股配售价为714港元，较2026年9月11日收市价793港元折让9.96%，所得款项总额约156.83亿港元，净额约156.64亿港元。

同日，智谱与经办人订立认购协议，发行本金总额为人民币201.4亿元的美元结算零息可换股债券，于2027年到期。初始换股价为每股892.5港元，较2026年9月11日收市价793港元溢价约12.55%，较前五交易日平均收市价溢价约0.07%。若悉数转换，债券将可转换为约2636.5万股换股股份，占扩大后已发行股份数目的约5.36%。配售事项及债券发行各自独立进行，且不互为条件。

智谱拟将配股及发债所得款项净额中，60%用于下一代GLM基础模型及完全自训练体系的研发，以及大规模训练、生产推理、算力资源及相关技术基础设施的部署及升级；15%用于支持公司的业务拓展计划、战略投资及潜在并购；余下约25%用于优化资本结构、补充日常运营所需营运资金及其他一般企业用途。

截至2026年8月31日，智谱首次公开发售所得款项已悉数动用，首次配售所得款项已动用约34.92%，并已分别根据招股章程及首次配售相关公告所载的拟定用途，主要用于支持公司既定发展战略及业务扩张。2026年7月初，智谱公告配售最多1978万股新H股，占扩大后已发行股份约4.25%，每股配售价1588港元，折让12.99%，集资314.11亿港元，净额约313.75亿港元，用于研究与开发投入、加速业务拓展，以及优化资本结构。连同本次配售及发债，智谱两个月内合共筹集逾700亿港元。