AI算力扩张带动光通信量价齐升 8月多只光模块个股涨超80%

随着AI算力基础设施持续扩张，高速光互联需求快速增长。8月以来，光纤、CPO等多个光通信细分方向持续活跃，数据显示，蘅东光、长盈通、太辰光等多只个股累计涨幅超过80%。8月14日，英伟达宣布Spectrum-X以太网硅光交换机进入全面量产阶段，该产品是全球首款进入量产的200G/lane CPO以太网交换机系统，基于Spectrum-6交换芯片打造，激光器数量缩减至传统方案的四分之一，功耗降低至五分之一，光损耗从约22dB降低至约4dB，信号完整性提升64倍。

2026年上半年，中际旭创、新易盛、天孚通信的营收分别同比增长182.49%、100.34%和15.15%；归母净利润分别同比增长241.70%、90.98%和33.92%。长飞光纤实现归母净利润29.25亿元，同比增长888.88%。亨通光电上半年光通信业务营收同比增长超过130%，毛利率超过60%。

国家统计局数据显示，1至7月，电子及通信设备制造领域中，光纤制造、光缆制造、通信系统设备制造行业利润分别同比增长468.4%、62.6%和55.0%。源杰科技拟投资建设源杰半导体科技产业园项目，以突破产能瓶颈，扩大高端激光器芯片生产规模。剑桥科技计划下半年继续推进嘉善多个工厂、马来西亚工厂的产能提升，加速墨西哥工厂建设，力争年底前完成不少于600万支的计划扩产目标。