锂电池、动力电池及材料、储能设备制造与电站运营
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2026年上半年，共建“一带一路”取得扎实进展，投资合作持续向高科技、绿色低碳等领域延伸。经贸合作方面，与共建国家货物进出口总额达到12.97万亿元，同比增长14.8%，占外贸总额的50.9%。
互联互通方面，匈塞铁路匈牙利段开通货运，中吉乌铁路全线开工。中欧班列保持强劲发展态势，上半年共开行11186列，同比增长20.2%。
一带一路绿色能源项目需要电池与储能系统配套，出口与投资机会增加。
7月中旬，印度政府批准总额1.275万亿印度卢比（约合130多亿美元）的“半导体2.0”（ISM 2.0）激励计划。该计划从“1.0”时代的试探性布局转向全生态覆盖，试图在全球芯片供应链重塑窗口期完成从消费大国向制造与设计中心的转型。
2026年5月，印度国家转型委员会发布《印度半导体产业未来》路线图，核心是放弃盲目追赶尖端制程，聚焦成熟制程晶圆制造、先进封装、系统集成及芯片设计。6月底印度财政部提出拟追加1.25万亿印度卢比资金推进该计划，7月15日内阁正式批准，最终总额1.275万亿印度卢比。财政支持范围从晶圆制造和先进封装扩大至半导体材料、特种化学品、制造设备、芯片设计和人才培养。
在“半导体1.0”框架下，印度政府已批准12个半导体制造项目，吸引投资达1.64万亿印度卢比（约合170亿美元）。设计领域已有24个项目获得“设计挂钩激励计划”财政支持，105家企业获得资金，印度在芯片设计后端具备一定国际竞争力。
国际巨头纷纷入局。英特尔与印度塔塔电子签署战略协议，成为首个主要客户。美光科技在古吉拉特邦萨南德建成封测基地，于2026年投产。英特尔与美国3D Glass Solution公司合作，在奥里萨邦投资约33亿美元建设玻璃基板制造工厂。日本瑞萨电子在诺伊达和班加罗尔启动两座3纳米芯片设计中心。美国德州仪器公司将最小单片机芯片设计团队设在班加罗尔。
印度半导体需求以约19%的年均增速增长，但进口依赖度高达90%至95%。130多亿美元的政府拨款较美国《芯片法案》的520亿美元、欧盟芯片法案的约430亿欧元、日本政府对Rapidus的163亿美元规模不占优势，印度在水、电、土地供应稳定性、物流效率和行政审批效率等方面仍存在挑战。目前印度投产半导体项目多为封测环节，晶圆制造能力仍在建设。
半导体制造扩张可能间接带动印度电池与储能需求，但关联度较低，影响有限。
日前，工业和信息化部锂电池及类似产品标准工作组专项讨论会召开，10项固态锂电池行业标准征求意见稿进入集中研讨阶段。该系列标准由中国电子技术标准化研究院归口统筹、牵头起草，覆盖固态电解质原材料、电芯制造、性能检测、安全规范、术语分类全产业链环节。
本次研讨的10项固态锂电池行业标准全部完成征求意见稿编制，分为固态电解质材料、电芯通用规范、检测评价、安全测试四大板块，同步覆盖硫化物、氧化物、聚合物三大主流固态技术路线。从具体条款架构来看，10项行业标准形成三层分工清晰的规则体系：第一，4项核心电解质材料标准，划定聚合物、硫化物、氧化物固态电解质纯度、离子电导率、热稳定性、储存稳定性统一技术指标，配套硅氧负极适配固态电池材料测试规范；第二，3项电芯与基础通用标准，制定固态电池统一术语分类方法、中小功率固态电芯通用技术要求、固固相容性量化评价规范；第三，3项检测与安全类标准，统一循环寿命、真空失重判定、热失控、针刺挤压等全维度安全测试流程，搭建跨企业、跨第三方检测机构的数据互认机制。
本次10项行业标准与7月1日正式落地的全球首部车用固态电池国家标准《电动汽车用固态电池 第1部分：术语和分类》（GB/T 43568-2026）形成配套体系。该国家标准划定量化判定红线：液态电解液含量5%至20%的产品定义为混合固液电池（俗称半固态）；只有液态电解液质量占比低于5%，同时通过120°C真空环境连续6小时烘烤测试、失重率不超过0.5%的产品，才可合规标注为“全固态电池”。10项行业标准在此基础上细化落地规则，构建“国标定义、行标定工艺”双层规范体系。近年来资本持续扎堆固态电池赛道，行业无序扩张、概念营销泛滥等痛点凸显，这是主管部门加速推出成套标准化文件的核心背景。
行业标准制定将明确技术要求和测试方法，有利于头部企业和合规产品，淘汰仅靠概念炒作的企业，推动固态电池从半固态向全固态有序发展。
国轩董事长李缜已带队到访工厂实地考察。该工厂规划年产能40GWh，可扩至60GWh，大众2022年宣布投资30亿欧元建设，原计划2026年9月投产，因供应商和施工问题推迟到年底。大众旗下电池公司PowerCo表示没有放弃工厂控制权的计划。
国轩高科资金紧张，7月出售铜冠铜箔839.95万股，套现8.29亿元，相当于国轩2025年归母净利润的三分之一。铜冠铜箔6月股价一度冲到202.15元，年内最大涨幅接近400%，国轩未等到高点即减持。财报显示，国轩高科一季度营收117.08亿元创单季新高，但归母净利润仅2100多万元，同比跌近八成。投资活动现金流净额-46.57亿元，净流出同比扩大425%。资产负债率71.97%，短期借款179.87亿元，一年内到期非流动负债109.39亿元，货币资金167.14亿元，静态资金缺口约122亿元。2026年2月推出的50亿元定增方案，旨在填补资金缺口。
国内动力电池市场格局中，宁德时代和比亚迪稳居前两位。2026年上半年，宁德时代国内装机量156.9GWh，市场份额45.6%；比亚迪57.4GWh，市场份额17%。第三至第十名座次频繁变动。2026年1-5月，国轩高科国内装机量9.02GWh，市场份额4.9%，排名第五；中创新航10.17GWh，市场份额5.5%，排名第三；欣旺达6.65GWh，市场份额3.6%，排名第七。中国汽车动力电池产业创新联盟数据显示，1-5月国轩以15.79GWh装机、6.10%市占率升至行业第三，中创新航15.51GWh、5.99%滑落至第四，二者仅差0.28GWh。国轩长期深耕磷酸铁锂赛道，依托成本与规模化制造优势，叠加零跑、大众安徽等核心客户销量爆发，乘用车出货占比持续提升。
2026年切入鸿蒙智行问界M6供应链。
国轩在固态电池领域深耕超过8年，截至2026年2月累计申请固态电池相关专利超200项，发明专利占比超70%。2025年建成全固态电池中试线0.2GWh，核心设备国产率100%。2026年计划建成300吨/年硫化锂产能和2000吨/年固态电解质产能，2GWh全固态电池量产线设计已基本完成。2025年海外收入占比22.6%。1-5月全球（不含中国）动力电池装车量7.8GWh，同比增长128.8%，份额3.7%，排名第7。国轩上半年出货约65GWh，全年指引150GWh，年底产能将达260GWh。
若国轩高科顺利取得西班牙工厂控股权，将强化其欧洲本土电池制造能力，推动电池与储能行业产能向海外延伸，但财务压力可能限制项目推进速度与规模，故影响强度有限。