锂电池、动力电池及材料、储能设备制造与电站运营
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国家发展改革委和国家能源局联合印发了《可再生能源发展“十五五”规划》。该规划提出了“十五五”时期可再生能源发展的总量目标、发电目标、非电利用目标和可靠替代目标。
打开永久阅读页 ↗提升新能源可靠替代能力须同步增加储能配置，短期刺激电芯与系统集成订单。
2025年上半年，广州地区生产总值（GDP）同比增长5.8%，达到16045亿元，增速创2022年以来半年度新高。分产业看，第一产业增加值108亿元，增长3.2%；第二产业增加值3800亿元，增长5.6%；第三产业增加值12137亿元，增长5.9%。在一线城市中，广州与深圳并列经济增速首位，深圳GDP为19843亿元，增长5.8%；上海和北京GDP分别为27887亿元和26412亿元，分别增长5.6%和5.4%。广州与重庆的GDP差距缩小至657亿元。
工业生产改善是经济增长的主要推动力。上半年，广州规模以上工业增加值同比增长6.6%。其中，集成电路制造增加值增长73.9%，集成电路圆片产量增长65.9%，集成电路设计营业收入增长108.1%。粤芯半导体截至2025年底已实现产能6.33万片/月，并启动建设一条规划产能为4万片/月的12英寸集成电路数模混合特色工艺生产线（粤芯四期），建成后总产能将升至12万片/月。计算机、通信和其他电子设备制造业增长10%，电气机械和器材制造业增长15.3%。新能源汽车产量增长53.2%，医药制造业增加值增长6.4%，服务机器人产量增长13.5%，工业机器人产量增长9.4%，锂离子电池产量增长84.9%，光伏电池产量增长130.1%。
传统支柱产业中，汽车制造业增加值增长9.1%，电子产品制造业增长11.2%，石油化工制造业增长5.2%。
固定资产投资同比增长6.1%，增速创2023年以来同期新高。工业投资首次突破千亿元，占投资比重21.5%，高技术制造业投资424亿元，增长29.5%，占制造业投资比重超过50%。计算机电子通信设备制造业投资增长38.9%，信息传输软件和信息技术服务业投资增长35.6%。851个市重点项目完成投资2354亿元，包括融捷新能源智造基地等百亿级项目开工、华星光电T8项目封顶。
规模以上服务业营业收入同比增长12.3%。租赁和商务服务业增长24.1%，互联网、软件和信息技术服务业增长12.4%，科学研究和技术服务业增长12.7%。人工智能、工业软件、基础软件等关键方向营收增长17.2%。写字楼市场方面，上半年全市净吸纳量累计12.3万平方米，较近五年年均水平高24.0%。截至第二季度末，广州甲级写字楼平均空置率为23.1%，同比微升0.6个百分点；总存量786.4万平方米，同比扩张4.8%；平均租金为每平方米每月114.8元，租金指数同比下降8.9%。
锂离子电池产量增长84.9%，受新能源汽车和储能市场带动，行业景气度高，短期正面影响强烈。
7月21日下午，安徽省省长王清宪主持召开专题会议，研究皖北县（市、区）新兴支柱产业谋划工作。省有关部门汇报了皖北县（市、区）新兴支柱产业谋划情况，参会人员进行了讨论。王清宪对下一步工作提出要求，强调皖北各级政府要充分认识发展新兴支柱产业的极端重要性，谋深谋准产业主攻方向和细分赛道。
2026年上半年，安徽实现GDP27370亿元，同比增长5.6%；湖南实现GDP27033.6亿元，同比增长2.7%。安徽从去年上半年落后湖南443.5亿元，转为领先336.4亿元，跻身GDP十强省份。皖北地区包括淮北、亳州、宿州、蚌埠、阜阳、淮南六市，以及滁州明光市、凤阳县、定远县，六安霍邱县。皖北地区以安徽近四成国土面积、承载约一半的人口，GDP总量仅占三成，人均GDP明显落后于全省平均水平。
安徽“十五五”规划纲要中，“加快皖北地区全面振兴”独立成章，提出推动皖北承接产业转移集聚区提质增效，集中力量做大做强新能源汽车及零部件、新能源、新材料、绿色食品等重点产业集群，有序开辟产业发展新赛道，培育一批主业突出、成长性好、带动作用明显的优质企业。王清宪在专题会议上表示，要以“十五五”为新的起点，皖北每一个县（市、区）都要围绕全省“1188”现代化产业体系，立足自身条件和产业基础，深度嵌入全省产业布局，找到能够极致发挥比较优势的细分赛道和关键点位，持之以恒抓下去，延伸产业链、形成产业集群效应。
新能源和新能源汽车产业发展均需电池与储能支撑，区域集群培育扩增需求
谷歌2026年第二季度财报显示，公司资本开支上调至1950亿至2050亿美元。谷歌首席财务官在财报会上披露，二季度资本开支为449亿美元，其中约60%投向服务器，40%投向数据中心和网络设备。除谷歌外，微软、亚马逊、Meta也加大了资本开支，四家公司2026年合计资本开支约7250亿美元，比2025年增长77%。加上中国的字节跳动和阿里巴巴，全球AI基础设施投入接近万亿美元。
电力变压器领域存在硬性缺口。据Wood Mackenzie数据，2025年美国电力变压器缺口约30%，配电变压器缺口约10%，80%的供应依赖进口。2025年4月，美国近一半的数据中心项目因电力设备短缺延期或取消。全球变压器供应商特变电工在手订单超800亿元，国内排产至2027年底，海外排产至2028年。思源电气2025年营收增长39.3%，海外收入58亿元，增长85.8%，2026年订单目标定为375亿元。金盘科技干式变压器全球市占率超40%，其固态变压器已开始送样，2026年第一季度数据中心新签订单17.35亿元，同比增长278%。
储能领域，电芯厂2026年第一季度业绩普遍增长。宁德时代一季度营收增长52.4%，归母净利润207.4亿元，增长48.5%。亿纬锂能营收增长61.6%。鹏辉能源营收47.7亿元，增长182%，净利润3.23亿元，是去年同期的9倍。瑞浦兰钧实现扭亏为盈。增长原因包括：2025年中国企业新增海外储能订单366吉瓦时，同比增长144%；供应商将产线转向500安时以上大电芯，成熟的314安时电芯供应不足；314安时电芯价格从年初的0.31元/瓦时涨至7月的0.36-0.37元/瓦时，上半年涨幅超20%。2026年下半年起，500安时以上大电芯产能规模化释放，电芯供需逐步走向平衡。储能集成商业绩分化，阳光电源预付款项增至40.4亿元，海博思创一季度净利润2.04亿元，同比增长117%。
科陆电子2026年上半年预亏1.8亿至2.6亿元，美的集团全额认购其25亿元定增。
液冷散热领域处于早期扩展阶段。2026年7月数据显示，中国液冷服务器渗透率从2025年的12%升至28%，AI训练服务器的液冷渗透率达74%。液冷厂商业绩兑现滞后：英维克2026年一季度营收11.75亿元，增长26%，净利润870万元。曙光数创营收增长782%，净利润亏损4759万元。高澜股份在手订单从2024年6月的5.62亿元增至2025年9月的14.56亿元，增长约1.6倍，并进入华为的冷却液分配单元供应商名单。
宁德时代一季度营收增长52.4%，鹏辉能源净利润增长9倍，电芯价格上半年涨幅超20%，显示行业高景气。
新能源汽车下乡推动相关领域发生深刻变化。
打开永久阅读页 ↗农村充电设施建设带动电池与储能需求，同时退役电池回收网络有望在农村地区建立。
枣庄从传统煤城转型为锂电产业城市。2021年，欣旺达动力落地枣庄，成立山东欣旺达新能源有限公司，成为带动全市锂电产业集群发展的核心企业。依托枣庄的产业链推进机制，欣旺达带动8家企业上下游配套项目落地投产。全球动力电池精密结构件企业科达利实现快速落地，其总投资18亿元的二期项目已建成投产，可提供3000个就业岗位。
中材锂膜、精工电子等本土企业借势升级。中材锂膜湿法隔膜市场占有一席之地，精工电子建成从正极材料到电池PACK制造的一体化生产体系，产品出口海外。枣庄构建了材料研发、电芯制造、检测认证、终端应用、回收再造的锂电全生命周期产业链。联泓新材料持续增加锂电溶剂、隔膜新材料产能。山东高质新能源检测可覆盖锂电池全品类标准检测。滕州欣旺达再生资源有限公司打通废旧电池回收、拆解、再生、再制造闭环，将废旧电池转化为原料。
潮实新能源落户台儿庄，依托本地绿电资源降低用能成本。枣庄电化学储能装机规模位居全省前列，储能产业集群入选全省首批未来产业集群。山东欣旺达零碳智谷项目纳入省级重点规划。中韩合资亿恩科天润规划建设10万吨锂离子电池电解液三期项目，外方股东同步增加投资。滕州金晶TCO导电膜玻璃打破国外技术垄断。2025年，枣庄获评中国新能源电池名城。全市集聚锂电上下游企业280家，产业营收保持高速增长。
枣庄从煤炭到新能源电池的系统性转型获得国家级认可，形成280家企业集群，覆盖材料、电芯、回收全环节，并建成储能产业集群，将强化区域供应链安全、降低电池企业物流成本，同时对行业内企业形成可复制的产业集聚模板，正面影响电池与储能产业的区域均衡发展。
浙江网约车司机吴先生于2023年6月购买了一辆广汽埃安AION S营运车辆，行驶23万公里后出现系统故障。4S店检测确认动力电池故障，包括采集线断裂、绝缘故障、鼓包漏液，要求自费8万元更换动力总成。该车辆搭载中创新航177Ah磷酸铁锂电池。
多个投诉平台显示，类似故障的AION S网约车车主多达百余名。故障表现集中在行车断电、续航骤降或绝缘故障，具体原因均为电池鼓包或漏液。这些车辆行驶里程在15万至25万公里之间，动力电池均为中创新航177Ah磷酸铁锂电池。
广汽埃安给出的解决方案是将车辆质保期从8年15万公里延长至8年30万公里，同时加强电池检测，并根据检测结果提供免费维修或免费更换电池。中创新航称已与广汽埃安4S店启动维保工作。但出故障的车型或电池是否召回尚不明确。
此前，吉利旗下多个品牌因欣旺达电池质量纠纷引发召回。理想汽车于2025年10月公告召回部分MEGA车型，原因是冷却液防腐性能不足导致冷却铝板腐蚀渗漏。比亚迪于2025年11月召回2021年1月7日至2022年9月30日期间生产的3.6万辆秦PLUS DM-i车型，原因是动力电池包一致性存在问题。
2026年上半年，国家市场监督管理总局共发布汽车相关召回公告50个，涉及26个汽车品牌，召回总量约165万辆。动力电池相关问题召回频次同比明显增多，涉及极氪001、奔驰EQA、奔驰EQB、沃尔沃EX30、极星4等多款纯电与插电混动车型。动力电池新国标于2026年7月正式实施，但新国标不溯及既往，存量电池的安全隐患需要重视。
中创新航177Ah磷酸铁锂电池被证实存在质量缺陷，导致多起行驶中故障。虽已延长质保，但事件损害电池品牌信誉，可能影响后续客户采购意愿及主机厂供应商选择。
近日，中兴通讯董事长方榕拜访南方电网公司董事长、党组书记钱朝阳，双方举行会谈。
钱朝阳在会谈中表示，面向“十五五”，希望双方进一步深化务实合作，共同推动数字电网技术升级，全力支撑新型电网建设；共同深化电碳算协同发展，更好参与“六张网”建设；共同构建“AI+能源”生态，加快推进重大场景建设；共同做优产品与服务的中国方案，合力开拓国际能源市场。方榕表示，中兴通讯将充分发挥自身专业优势，与南方电网公司在信息通信、算力产业、人工智能和国际业务等领域深化合作。
电碳协同涉及储能调节，但合作尚处意向阶段，中长期储能应用场景有望拓展。
宁德时代2026年上半年实现营业收入2769.17亿元，同比增长54.8%；归母净利润432.84亿元，同比增长41.98%，日均盈利约2.4亿元。第二季度营收1477.86亿元，创单季历史新高。公司上半年经营现金流净额602.17亿元，高于净利润；期末货币资金3720.5亿元，存货1308.19亿元，较期初增长38.39%。
动力电池业务仍是核心，上半年收入1921.2亿元，同比增长46.02%，占总营收69.38%。电池系统总产能525GWh，上半年产量498GWh，产能利用率94.86%。全球市场方面，2026年1至5月宁德时代全球动力电池装机量市占率40.2%，同比提高2.2个百分点，连续八年居全球首位；海外市场市占率33.7%，同比提高3.7个百分点。国内乘用车装车量份额46.7%，同比提高5.6个百分点，其中三元锂电池份额达75.2%。
储能电池业务成为增长第二曲线，上半年收入532.6亿元，同比增长87.5%，占总营收19.2%，接近2025年全年收入。回收业务收入188.1亿元，同比增长67.2%，毛利率27.0%，为三大业务中最高。
宁德时代同时发布股份回购计划，拟斥资200亿至400亿元回购A股并全部注销，回购价格上限573元/股，较当日收盘价溢价近50%。按上限计算，最大回购约6980.8万股，占总股本1.5%。该回购计划为A股历史上规模最大的单次回购方案。
盈利能力方面，上半年整体毛利率23.93%，较2025年同期下降1.1个百分点。动力电池毛利率20.63%，下降1.78个百分点；储能毛利率23.96%，下降1.56个百分点。管理层将毛利率下降归因于原材料价格上涨，磷酸铁锂价格从1月的5万元/吨上涨至5月超过6万元/吨，成本压力暂时由公司承担。按核心经营利润口径，上半年核心经营利润453.77亿元，同比增长70.1%，核心经营利润率从14.91%升至16.39%。
财务费用方面，上半年为-6.31亿元，2025年同期为-58.22亿元，主要因汇率变动产生汇兑损失，影响利润约52亿元。海外业务表现突出，上半年海外收入871.29亿元，同比增长42.35%，占总营收31.46%，毛利率29.97%，较国内毛利率21.16%高出近9个百分点。匈牙利、美国、印尼三座海外工厂已陆续投产。
公司动力与储能电池收入大幅增长，全球份额领先且推出历史性回购，对电池与储能行业的市场信心和估值有直接正面推动，尽管毛利率略降，整体影响仍属强劲正面。
特斯拉于2026年7月22日发布二季报。核心汽车销售收入200亿美元，同比增27%，主要因销量提升，但卖车单价4.2万美元环比下滑1300美元，因产品组合向低价车型倾斜、促销优惠持续及区域结构变化。上季度2.5亿美元一次性保修和关税优惠在本季度不复存在，同时大宗商品价格上涨及利率上升带动贴息成本增加。研发费用23.7亿美元，继续高位上行，主要投入FSD训练迭代、AI5芯片设计、Cybercab和Optimus等新产品线。资本开支58亿美元，环比增33亿，自由现金流-11亿美元。净利润11亿美元，因SpaceX股权投资收益10亿美元。产量45万辆，库存周转天数降至14天。AI业务方面，Optimus未确认V3展示时间、量产时间等关键节点，仅提及Optimus 4目标年产能1000万台。
Robotaxi仅在奥斯汀运营约30-50辆车，其中约50-60%行程实现无人监督，未提供大规模商业化拐点。FSD在欧洲多国获批，中国审批中，未确认向个人消费者提供无人监督驾驶的时间点。资本开支指引维持超250亿美元，主要用于扩大Robotaxi车队、扩充Optimus产能、建设半导体工厂、提升太阳能制造产能及AI算力基础设施建设。账面现金及投资435亿美元。
储能业务收入较预期低近17%，毛利率从近40%迅速萎缩至20%附近，表明该业务在规模扩张中遭遇严重的盈利阻力，短期内将对储能相关企业的估值溢价和投资信心产生负面冲击。
全球动力电池龙头宁德时代目前产能利用率已基本满负荷，有效产能达525GWh。公司正在建设高达764GWh的新增产能，其中大部分项目将于未来两年内陆续投产，届时总产能将大幅跃升，为后续订单交付和市场份额巩固提供坚实支撑。
打开永久阅读页 ↗公司表示现有产能已基本饱和，说明下游需求旺盛；超700GWh在建产能将在两年内转化为有效产量，直接增厚业绩并强化龙头地位。
奥特维为某大型能源化工企业提供的储能整线项目正稳步推进，部分产线已顺利完成交付，剩余产线将于2026年底前全部交付就位。
截至目前，奥特维储能产线全球累计出货量已超过300条。
奥特维储能整线项目稳步推进且全球出货量超300条，表明公司在储能设备领域具备较强交付能力和市场认可，有利于提升业绩和市场地位。
2025年7月25日，国机集团副总经理范志超，国机工程集团、中工国际董事长王博前往合肥国轩高科，与国轩高科董事长李缜进行座谈交流。双方就新能源产业链协同、海外市场联合开拓、高端装备技术攻关等方面开展深度对接洽谈。
打开永久阅读页 ↗国轩高科与央企国机集团合作，可增强其在电池制造设备、工程服务及海外市场方面的能力，有利于提升公司竞争力和业务拓展，对电池与储能行业形成正面催化。
时代绿色能源有限公司近日完成工商变更，注册资本由20亿元增至35亿元。该公司成立于2006年，经营范围包括海上风电相关系统研发、风电场相关系统研发、新兴能源技术研发、在线能源监测技术研发等。该公司由宁德时代全资持股。
打开永久阅读页 ↗宁德时代加大绿色能源投资，有助于储能业务与风电发电端结合，提升电池储能解决方案在风电场的应用，利好电池与储能行业龙头企业
天赐材料为客户提供包含六氟磷酸钠及NaFSi在内的电解液配方一体化解决方案。针对钠电池起量，公司会进行相关钠电池电解液及原材料的产能配套建设，保障供应能力。
目前公司已供货钠电池电解液给宁德时代等头部企业。钠离子电池电解液的需求正处于起步阶段。
天赐材料作为电解液龙头向宁德时代等头部企业供应钠电池电解液，标志钠电池产业链从实验室走向商业化供应端。虽然当前需求仍处起步阶段，但头部企业的参与将加速技术迭代和规模化降本，对电池与储能行业的中长期发展构成利好。
近日，天津开欣储能股权投资合伙企业成立，出资额5亿元。该企业由欣旺达旗下深圳欣能产业发展科技有限公司、开弦资本管理有限公司等共同持股。经营范围包括投资管理、自有资金投资的资产管理服务以及以自有资金从事投资活动。
打开永久阅读页 ↗欣旺达作为电池与储能领域的重要企业，通过成立股权投资合伙企业，将增强其在储能领域的资本运作能力，有利于推动储能项目投资与技术发展，对电池与储能行业形成正面影响。
隆基绿能与DHL集团签署战略合作谅解备忘录，确立长期深度战略伙伴关系。备忘录约定四大核心合作方向：落地建筑光伏一体化应用；联合研发适配物流园区场景的光储一体化成套解决方案；建立高层常态化沟通机制。
打开永久阅读页 ↗合作涉及光储一体化解决方案，为储能领域带来新应用场景，但具体落地需时间，中期影响逐步显现。
近日，深圳贝特瑞碳能新材料科技有限公司成立，法定代表人为陈龙，注册资本3000万元，经营范围包含石墨及碳素制品制造、销售，新材料技术研发、推广服务等。该公司由贝特瑞间接全资持股。
打开永久阅读页 ↗贝特瑞是锂电池负极材料龙头，新公司聚焦石墨及碳素新材料，有助于巩固其原材料保障和技术创新优势，对电池与储能行业构成间接利好。