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谷歌2026年Q2资本开支上调至1950-2050亿美元，四大巨头合计资本开支约7250亿美元同比增长77%，全球AI基建投入逼近万亿美元，能源配套领域变压器、储能、液冷等环节表现分化
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谷歌2026年第二季度财报显示，公司资本开支上调至1950亿至2050亿美元。谷歌首席财务官在财报会上披露，二季度资本开支为449亿美元，其中约60%投向服务器，40%投向数据中心和网络设备。除谷歌外，微软、亚马逊、Meta也加大了资本开支，四家公司2026年合计资本开支约7250亿美元，比2025年增长77%。加上中国的字节跳动和阿里巴巴，全球AI基础设施投入接近万亿美元。
电力变压器领域存在硬性缺口。据Wood Mackenzie数据，2025年美国电力变压器缺口约30%，配电变压器缺口约10%，80%的供应
关联行业
影响路径
宁德时代一季度营收增长52.4%，鹏辉能源净利润增长9倍，电芯价格上半年涨幅超20%，显示行业高景气。
AI数据中心配储需求增加储能电芯价格上涨头部企业业绩高增